Hemsö har upprättat program för emission av företagscertifikat uppgående till två miljarder kronor. Bolaget har också tecknat en ny lånefacilitet om cirka 2,6 miljarder kronor, vilket innebär att hälften av Hemsös refinansieringsbehov under 2013 är säkerställt.
En del av faciliteten struktureras som en revolverande kredit där outnyttjat belopp kan användas som refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat. Lånet löper till 2016.
Hemsö avser att börja emittera i programmet för företagscertifikat under det första kvartalet 2013.
– Företagscertifikatsprogrammet blir ett bra komplement till Hemsös nuvarande finansieringsstruktur. Vi är också nöjda med att vi nu refinansierar en stor del av vår låneportfölj med förfall 2013 och därmed förlänger vår kapitalbindning, säger Hemsös vd Per Berggren.
Programmet för företagscertifikatet arrangeras av Swedbank. Lånefaciliteten arrangeras av SEB och Danske Bank.