Sagax emission av preferensaktier övertecknades kraftigt, och Sagax väljer att utöka den från 270 till 376 miljoner kronor.
Det totala antalet utestående preferensaktier i Sagax kommer efter erbjudandet att uppgå till 50 miljoner.
Preferensaktierna har emitterats till en kurs om 29,50 kronor per aktie.
Carnegie har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare till Sagax i samband med transaktionen.