Akelius planerar en ej säkerställd benchmark obligation, vilket innebär minimum 500 miljoner euro, med ett förväntat kreditbetyg om BBB- från Standard and Poor’s.
Danske Bank, BNP Paribas, Swedbank och Bayern LB kommer att arrangera investerarmöten.
Akelius har uppdaterat sin finanspolicy. Ambitionen är att erhålla en investment grade rating på ej säkerställd upplåning. Målet om en säkerställd belåningsgrad under 25 procent ska nås senast vid utgången av september 2017. I slutet av september i år uppgick den säkerställda belåningsgraden till 29 procent.
Förändringen kommer att leda till en lägre andel pantsatta fastigheter och en förbättrad finansiell flexibilitet, samt till lägre kreditrisk och en bättre tillgänglighet till kapitalmarknaderna.
