Magnolia Bostad AB emitterar ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor under ett rambelopp om en miljard kronor.
Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M plus 7,25 procent, utan STIBOR-golv, med kvartalsvis räntebetalning och har slutligt förfall i oktober 2021. Magnolia Bostad kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq First North och avser att flytta noteringen till Nasdaq Stockholm inom ett år.
Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt Kontinentaleuropa och USA. Sammantaget deltog omkring 100 investerare i den kraftigt övertecknade emissionen.
Emissionslikviden kommer att användas till partiell refinansiering av Magnolia Bostads utestående obligation men främst för allmänna verksamhetsändamål.
Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen och Roschier har varit juridisk rådgivare till Magnolia Bostad.
