Logistea har givit DNB Markets, Nordea Bank, SpareBank 1 Markets och Swedbank i uppdrag att, i egenskap av joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer. Den förväntade volym är 500 miljoner kronor, inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor och med en förväntad löptid om 3,25 år.
Förutom utvärderingen av förutsättningarna för emitterande av gröna obligationer meddelar Logistea också att Bolagets indirekta dotterbolag, Logistea Properties AS överväger att lämna ett meddelande om villkorad förtida inlösen av dess seniora säkerställda obligationer till ett utestående nominellt belopp om 900 miljoner norska kronor.
Detta i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna, som kommer vara villkorad av en framgångsrik emission av de Gröna Obligationerna samt upptagande av viss ytterligare finansiering, eller ”Förtida Inlösen”). I samband med den Gröna Obligationsemissionen kan Logistea Properties komma att erbjuda frivilliga återköp av de Befintliga Obligationerna.
I samband med den Gröna Obligationsemissionen har Bolaget lanserat ett nytt Grönt Ramverk där Swedbank har haft rollen som sole sustainability coordinator. Det Gröna Ramverket har granskats av ISS Corporate som i sin utvärdering bekräftar ramverkets trovärdighet, påverkan och förenlighet med ICMA:s principer för gröna obligationer.
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Nordea Bank Abp, SpareBank 1 Markets AS och Swedbank AB (publ) agerar som joint bookrunners i samband med den Gröna Obligationsemissionen. Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare i samband med den Gröna Obligationsemissionen.
