Fastpartner får in cirka halv miljard genom övertecknad emission

Den 6 september 2021 avslutades teckningsperioden i den företrädesemission som bolaget aviserade den 12 augusti och resultatet visar att totalt 7 169 002 D-aktier har tecknats och anmälts för teckning till ett värde om totalt cirka 580,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 116,4 procent av företrädesemissionen om 6 159 140 D-aktier. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och bolaget tillförs cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Resultatet i Fastpartners företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 23 augusti 2021 till och med den 6 september 2021, visar att 6 061 310 D-aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 98,4 procent av företrädesemissionen. Därutöver har bolaget mottagit anmälningar om att teckna 1 107 692 D-aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 18,0 procent av företrädesemissionen.

Därmed har totalt 7 169 002 D-aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 116,4 procent. Sammantaget är företrädesemissionen därmed övertecknad och den av bolagets huvudägare Compactor Fastigheter AB utställda garantin för företrädesemissionen behövde således inte utnyttjas, skriver bolaget.

Fastpartner kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 500 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen om cirka fem miljoner kronor. Nettobeloppet från företrädesemissionen avses att användas till amortering av säkerställd bankskuld, fortsatt tillväxt bland annat genom nya förvärv och investeringar i befintligt bestånd och för att stärka bolagets kapitalstruktur.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med 20 530 464,61 SEK, från 658 087 110,01 SEK till cirka 678 617 574,62 SEK, genom nyemission av 6 159 140 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 3,33 SEK. De som har tecknat D-aktier inom ramen för företrädesemissionen har eller kommer att erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till D-aktier. Fram tills dess pågår handel med BTA på Nasdaq Stockholm. De nya D-aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 29 september 2021.

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare till Fastpartner i samband med företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare.

Läs också

Kommande seminarier

Lokalmarknads­dagen

Ett klassiskt heldagsseminarium med fokus på fastighetsmarknaden, nuläge, framtida affärsmöjligheter och näringslivsutveckling i Göteborgsregionen. En viktig mötesplats, kanske årets självklaraste, för Göteborgs fastighetsbransch. Här blir man uppdaterad på fastighetsmarknadens centrala trender samtidigt som man knyter nya affärskontakter.

Läs mer

Fastighets­marknads­dagen Uppsala

Ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Uppsala. Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Läs mer

Fastighetskvinnan

Ett unikt inspirations- och affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. Du får en matnyttig uppdatering av marknadsläget på ett affärsseminarium som gör skillnad!

Läs mer

Stora Logistikdagen

Logistikfastigheter är ett av de segment på marknaden som har utvecklats bäst de senaste åren. Stora Logistikdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av lager- och logistikfastigheter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

Läs mer