Aros Bostads vd Magnus Andersson är upprymd över den kommande noteringen av stamaktien och möjligheten att ta in nya storägare med branschprofilen Rutger Arnhult i spetsen. För Fastighetssverige berättar vd:n om vad noteringen betyder för bolagets planerade expansion.
Under tisdagen meddelade Aros Bostad att man kommer notera bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market under det andra kvartalet samt genomföra ett erbjudande av stamaktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt.
Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade stamaktier till ett värde om cirka 300 miljoner kronor samt befintliga stamaktier som erbjuds av grundarna Johan Gustavsson, Samir Taha och Per Rutegård, samt även av Första AP-fonden.
Branschprofilen Rutger Arnhult blir ny storägare i och med noteringen och hans M2 Asset Management är en av fem ankarinvesterare – övriga fyra är Skandia, Prior Nilsson Fonder, Bell Rock Capital Management och Cicero Fonder. Samtliga har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna stamaktier i erbjudandet till ett belopp om cirka 280 miljoner kronor till ett aktiepris om 56 kronor motsvarande en värdering av bolagets stamaktier om cirka 1,8 miljarder kronor före erbjudandets genomförande.
Därtill har M2 Asset Management ingått ett avtal med stamaktieägarna Första AP-fonden, Johan Gustavsson, Samir Taha, Per Rutegård och Thomas Hollaus om att förvärva befintliga aktier för cirka 110 miljoner kronor utanför erbjudandet och villkorat av att erbjudandet genomförs. Det innebär att M2 Asset Managements ägande i bolaget uppgår till cirka tio procent efter erbjudandets genomförande.
Sedan november 2018 har Aros Bostad haft preferensaktier noterade på First North och noteringen av stamaktien har varit på gång ett tag, Aros vd Magnus Andersson har tidigare kommenterat planerna för Fastighetssverige. Nu är han glad att det äntligen är på gång och planen är att noteringen ska genomföras i juni.
– Det är jätteroligt såklart, vi har jobbat med det här ett tag nu. Dels att det roligt att få förtroende från en ny storägare och övriga ankarinvesterare och samtidigt kunna öppna upp för fler aktieägare. Vi har ett datum satt för noteringen som vi inte kommunicerat än, men vi har en tydlig tidsplan och den följer vi, noteringen kommer att ske i juni, säger Magnus Andersson till Fastighetssverige.
Den största anledningen till att bolaget noterar stamaktien är expansion och att få in kapital för att genomföra fler projekt i egen balansräkning. Bolaget har börjat röra sig ifrån den fondbaserade finansieringen som man använt sig mycket av sedan starten av bolaget 2006.
– Vi gör fler projekt i egen balansräkning nu och noteringen syftar till att öka den möjligheten ännu mer istället för att gå via fonder, det är huvudsyftet med noteringen. Det här är en en del av den förändringsresa som vi varit inne på de senaste åren, samtidigt som vi också kommer fortsätta med jv-projekt och den senaste fonden som vi har rest.
Magnus Andersson ser noteringen och det stora stödet som ett kvitto på att bolaget tagit stora steg i utvecklingen de senaste åren.
– Intresset har varit stort för den här noteringen och det är roligt att vi får in stabila och stora ägare, vi får in kompetens för vår fortsatta resa. Att vi får en stark ägarbild ser jag som ett kvitto på att vi ses som ett kvalitetsbolag.
