K2A till börsen – värt 909 miljoner

Johan Knaust, K2A, blir börs-vd den 20 juni. Bild: Nasdaq/K2A
Johan Knaust, K2A, blir börs-vd den 20 juni.

Publicerad den 11 Juni 2019

Skicka till e-post

Bolag K2A:s stamaktier sätts på börsen den 20 juni. Befintliga ägare säljer för 61 miljoner kronor och 200 miljoner kronor tas in genom en nyemission. Om även övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår det totala erbjudandet till 300 miljoner kronor.

Priset per B-aktie i erbjudandet är 71 kronor, motsvarande en värdering av K2A om sammanlagt cirka 909 miljoner kronor före erbjudandet.

Erbjudandet utgörs av 2 816 901 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 200 miljoner kronor samt 857 318 befintliga B-aktier, som erbjuds av bolagets vd och grundare Johan Knaust samt styrelseledamoten Ludwig Holmgren, vilka tillsammans motsvarar cirka 61 miljoner kronor. Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelningsoption, uppgår till cirka 261 miljoner kronor.

Utöver detta finns en övertilldelningsoption om ytterligare 551 133 B-aktier, varav 422 535 nyemitteras och 128 598 säljs.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer erbjudandet uppgå till högst 300 miljoner kronor, motsvarande högst 4 225 352 B-aktier och cirka 34 procent av det totala antalet B-aktier och 26 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter erbjudandet.

Nyemissionen i erbjudandet kommer att tillföra bolaget totalt cirka 230 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.

De säljande aktieägarna kommer att behålla huvuddelen av sina befintliga aktieinnehav även efter försäljningen av B-aktier. Övriga styrelseledamöter i bolaget kommer inte att sälja några B-aktier i samband med erbjudandet och kvarstår således med sina befintliga aktieinnehav.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, på samma villkor som övriga investerare, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet, vilket motsvarar totalt 150 miljoner kronor och 50 procent av erbjudandet förutsatt att erbjudandet fulltecknas samt att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Beräknad första dag för handel i Bolagets B-aktier och preferensaktier på Nasdaq Stockholm är den 20 juni 2019.

Carnegie och Swedbank har anlitats som Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.

K2A avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att delfinansiera fortsatt tillväxt genom huvudsakligen projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt öka bolagets tillgång till bygglovsbeviljad mark för en än mer effektiv nyproduktion, ökat kapacitetsutnyttjande och jämnare flöde av produktionsstartade och färdigställda hyresbostäder.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda studentbostäder i Lund, Växjö, Karlstad och Sundsvall.

K2A och Svenska Studenthus vill förändra den svenska fastighetsbranschen. Med kundinsikter och data i fokus bygger vi moderna och funktionella bostäder i trä. Vi har hållbarhet i tanken i allt vi...

Läs mer om K2A på Branschguiden


Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Senast från Fastighetssverige Plus

Hotellmagnat kämpar vidare med oslipad diamant

Bygg/Arkitektur Planerna på ett nytt hotell alldeles invid Öresundsbrons fäste drar ut på tiden. Men norrmannen ger inte upp – trots att kommunen är tydliga med att man inte lämnar några garantier.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.




Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
+ Plus
Lucas Lihnell och Atella Fastigheter är på jakt efter projekt. På bilden syns bolagets Brf Tenorbasunen.

Efter kovändningen: Atella jagar nya projekt



Ulrika Hallengren, Ola Orsmark, Olof Andersson och Fredrik Närholm diskuterar det regionala marknadsläget på Fastighetsmarknadsdagen Skåne.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne – de tunga aktörerna om läget i regionen



Dan T Sehlberg och Anders Borg är vd och ordförande i det nya bolaget Sehlhall Fastigheter AB.

Anders Borg ordförande i ny fastighetssatsning



Emil Westman, Jakob Dingertz och Thomasine Jener – Savills transaktionsteam växer.

Savills anställer fyra på transaktionssidan



Essi Sten ansluter som Finlandschef till Caroline Arehults Hemfosa.

Hemfosa tillsätter Finlandschef



Per Berggren och Fredrik Serneholt.

Per Berggren blir delägare i Serneholt Estate



Lund får en ny tågstation - och en ny stadsdel. På bilden: Källby och Klostergården från söder

Ny stadsdel utvecklas när Lund får ytterligare en tågstation



Solna United.

Nästan fullt i Solna United



Fastighetssverige PLAY


Branschguiden





Christofer Bernebring

Victoria Park rekryterar regionchef från Rikshem



En tillbyggnad om 7 500 kvadratmeter kommer att ske på en av Catenas befintliga logistik-anläggningar i Rosersberg, Sigtuna kommun.

Catena bygger ut för Speed Logistics i Rosersberg



Lidl och Lekia tar plats i Arninge Station i Täby

Lidl och Lekia till Arninge Station i Täby



Jägmästarbostaden.

Sveaskog avyttrar Jägmästarbostaden till entreprenör från Kalmar



+ Plus

Bostäder drar ut på tiden – nu vill politisk trio sätta press på byggherrarna



+ Plus

Spelet bakom den spektakulära auktionen i Malmö



Anna Marand, Hemsö, Mikael Lundström, Svefa och Sara Östmark, Stenvalvet diskuterar affärsmöjligheter i samhällsfastigheter på Branschens mötesplats i Göteborg den 27 augusti på Posthotellet.

Lokalmarknadsdagen 27/8: Samhällsfastigheter – affärsmöjligheter i snabbväxande segment



Anna Alsborger.

Hemfosa köper för 650 miljoner kronor



Anders Nissen, vd för Pandox.

Pandox miljardköper i Tyskland



En av de åtta fastigheter som går under klubban i höst.

Jätteauktion att vänta i Malmö



Boklok bygger radhus i Rosengård.

Boklok bygger radhus i Rosengård



Postnord flyttar tillbaka till Tomteboda.

Postnord flyttar tillbaka till Tomteboda




Se fler nyheter