Genova Property Group har givit i uppdrag åt ABG Sundal Collier och Swedbank att, i egenskap av joint bookrunners, arrangera investerarmöten med start den 24 februari 2021, för att undersöka möjligheten att emittera efterställda gröna hybridobligationer med evig löptid och rörlig ränta med en volym om upp till 700 miljoner kronor, under ett ramverk om 1 250 miljoner kronor. En kapitalmarknads¬transaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.
Det gröna ramverket har upprättats i enlighet med Green Bond Principles, utformade av ICMA, och har utvärderats av en oberoende tredje part; CICERO Shades of Green.
Det gröna ramverket har fått en "Medium Green"-klassificering. I klassificeringen ingår även en bedömning av relaterad styrning och kontroll av det gröna ramverket. Swedbank har agerat rådgivare avseende upprättandet av det gröna ramverket.
Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de nya hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket inklusive inlösen av utestående preferensaktier. Förbehållet en lyckad emission av de nya hybridobligationerna kommer dessa att redovisas som eget kapital vilket kommer att stärka Genovas finansiella ställning ytterligare, med det övergripande målet att skapa värde för Genovas aktieägare.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare för transaktionen.
Bolag Det saknas inte byggklar mark eller detaljplaner, om man får tro Wallenstam. Enligt bolagets vd Hans Wallenstam har bolaget många projekt som skulle kunna dras igång här och nu – men det råder fortfarande en stor osäkerhet kring huruvida alla led i entreprenörskedjan är tillräckligt pålitliga. – När det gäller byggen idag så är vi väldigt noggranna: vi gör bakgrundskontroller på alla entreprenörer för att säkerställa att de inte har något kriminellt för sig och för att vara säkra på att de har ekonomi för genomförandet.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.