K2A Knaust & Andersson emitterar preferensaktier och räknar med att få in 100 miljoner kronor. Vid god efterfrågan kan erbjudandet komma att utökas med ytterligare 75 miljoner kronor.
K2A grundades 2013 av Sveafastigheter-grundarna Christer Andersson och Johan Knaust tillsammans med Olle Knaust. Johan Knaust är vd för bolaget.
Bolagets ambition är att i egen regi utveckla och producera bostadshyresrätter med låg rörelserisk, för långsiktigt ägande och förvaltning. Bolagets affärsidé innefattar också förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med låg rörelse- eller motpartsrisk, huvudsakligen samhällsfastigheter.
K2A har sedan verksamheten startade under 2013 aktivt bearbetat kommuner och andra fastighetsägare på ett antal universitets- och högskoleorter i syfte att förvärva planlagd mark för nyproduktion av såväl hyresbostäder som studentbostäder.
K2A har härigenom tillförsäkrat sig planlagd mark för nyproduktion av cirka 1 300 lägenheter varav cirka 800 studentlägenheter. Dessutom har K2A under samma period förvärvat 186 befintliga studentbostäder och en samhällsfastighet. Härutöver för K2A löpande diskussioner med olika aktörer om ett flertal potentiella möjligheter för såväl studentbostäder som andra former av bostadshyresrätter.
Styrelsen gör bedömningen att en nyemission av preferensaktier stärker bolagets finansiella beredskap i syfte att både tillvarata vissa av de attraktiva projektmöjligheter som bolaget är i diskussion om och framtida projektmöjligheter samtidigt som styrelsen anser att preferensaktier är ett för K2A väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet. I första hand skall emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnationsprojekt av studentbostäder och hyresbostäder samt i andra hand till förvärv av förvaltningsfastigheter.
Teckningskursen är 250 kronor per aktie och den årliga utdelningen uppgår till 20 kronor per preferensaktie.
Aktierna ska noteras på First North Premier.
Bolagets styrelseordförande Olle Knaust, styrelseledamot Christer Andersson, styrelseledamot Johan Thorell samt Gunlis Knaust har anmält intresse att teckna 7 200, 4 000, 4 000 respektive 4 800 preferensaktier.
Bolagets Certified Adviser i processen är Avanza. Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Bookrunner och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till K2A i samband med erbjudandet.
Beräknad första handelsdag är 2 april.
