Tobins pengar snart slut – genomför ny emission

Publicerad den 8 Juni 2018

Skicka till e-post

Ekonomi/Finansiering Tobin bedömer att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018. Nu föreslås en ny nyemission.

Bolagets bedömning är att rörelseresultatet är otillräckligt för att finansiera verksamheten de kommande tolv månaderna. Rörelsekapitalunderskottet sammanhänger huvudsakligen med åtaganden kopplade till projekt som ännu inte tillträtts, produktionskostnader för tillträdda projekt i pågående produktion samt en eventuell skyldighet att i förtid lösa in Bolagets obligationslån med anledning av ägarförändring i bolaget. Tobin beräknar att underskottet uppgår till cirka 568 MSEK, varav cirka 229 MSEK är hänförligt till framtida projekttillträden och cirka 339 MSEK är hänförligt till produktionskostnader för projekt i pågående produktion. Tobin gör bedömningen att få obligationsinnehavare kommer nyttja rätten till förtida inlösen av bolagets obligationer. Mot bakgrund av detta gör Tobin bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018.

Nu föreslås en nyemission med företrädesrätt: För varje ägd stamaktie får man teckna en ny för 11 kronor per aktie.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 225 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 222 MSEK, efter avdrag för transaktionskostnader om cirka 3 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Huvudägaren Klövern har förbundit sig att teckna sin andel, 62 procent av emissionen. Klövern garanterar därutöver även resterande delar av emissionen.
Teckningsperioden inleds i dag och offentliggörandet av utfallet beräknas till den 28 juni.

Tobin avser att finansiera det prognostiserade rörelsekapitalunderskottet med befintliga likvida medel, emissionslikviden från företrädesemissionen, genom att söka ytterligare bankfinansiering samt genom slutlikvid från redan genomförda försäljningar av Gladan 6 och 7. Bolaget för förhandlingar med banker om att erhålla ett byggkreditiv samt ett fastighetslån upp till cirka 362 MSEK respektive 151 MSEK för projekt i pågående produktion.
Efter genomförande av ovanstående gör Tobin bedömningen att bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten den kommande tolvmånadersperioden.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige
Newsflash

Daniel Gorosch lämnar JLL

Bolag Tar över som vd för Svenska Bostadsfonden.


2,5 års fängelse för BRF-bedrägeri

Juridik Dom har slutligen fallit i bedrägerihärvan kring en av Malmös största bostadsrättsföreningar, HSB-föreningen BRF Ida i Malmö.

…Och föreningen får tillbaka 9,5 miljoner

Juridik Skickade sju förskottsfakturor men levererade ingenting. Nu tvingas Malmöbolaget betala tillbaka.


Fastighetsmarknadsdagen Uppsala
Tomas Hermansson, Magnus Alteskog och Marie Engström, Serneke.

Nya aktörer satsar på Uppsala

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Uppsalas fastighetsmarknad lockar allt fler investerare. På Fastighetsmarknadsdagen Uppsala den 11 oktober samlar vi flera aktörer som nyligen har valt att gå in i staden.


Lågpriskedja fortsätter att ta stryk – har stängt en butik

Handel Ökande förlust tvingar ägarna till att skjuta till mer pengar.


Här är Wilner Andersons nya jobb

Karriär Den tidigare Agora- och Steen och Ström Sverige-vd:n har fått nytt uppdrag. "Ska bli mycket inspirerande".


Visionsbild av utvecklingsområdet i västra Trelleborg.

Midroc och Serneke utvecklar ny stadsdel i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Omvandlar äldre industriområde till nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.


KAB köper Erlandsson Byggs huvudkontor

Transaktioner KAB Fastigheter köper fastigheten Bildskärmen 3, med Erlandsson Byggs huvudkontor, i Mölndal.


Real Holding: Fler ägare, likviditetsgaranti avslutas

Bolag Antalet aktieägare i Real Holding, noterat på Nordic MTF, hade vid halvårsskiftet ökat till drygt 800. Detta tillsammans med en allt större handel i bolagets stamaktie har lett till att styrelsen fattat beslutet om att avsluta den tjänst för likviditetsgaranti som tidigare tillhandhållits av Erik Penser Bank per 1 juli 2018.


Diös satsar på elbilar.

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

Energi/miljö Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.


Så ska Vectura dubbla marknadsvärdet

Bolag Efter att ha landat ännu ett stort Life scienceprojekt spänner Wallenbergarnas Vectura Fastigheter bågen ytterligare: "Vi ser framemot att vara med och fortsätta utveckla forsknings- och innovationsklustret i Hagastaden", säger bolagets vd Susanne Ekblom.


Problemkantat höghusprojekt skrotas – igen

Bygg/Arkitektur Efter att flera olika bolag och arkitekter försökt få igång det extravaganta projektet i mer än tio års tid skrotas det nu slutligen helt.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Fördomsfri rekrytering för lönsamma affärer

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Kompetensbristen är en av bygg- och fastighetsbranschens stora bromsklossar och ett stort hinder för att förverkliga alla stora planer och visioner i regionen. Samtidigt finns det kompetens – men här sätter kanske fördomar stopp? Hur kommer man tillrätta med det här? Den som har svaret blir framtidens vinnare. Missa inte samtalet på Branschens mötesplats i Skåne den 28 augusti på Malmö Live!


Flemingsberg ska utvecklas till nytt internationellt affärscentrum

Bygg/Arkitektur Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har ingått en avsiktsförklaring om att de närmaste tio åren utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt. Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.


EKO öppnar 8 000 kvadrat i Sundsvall

Uthyrning För en tid sedan ingick duon RED (Rico Estate Development AB) och Peritas ett avtal om markförvärv i östra delen av Birsta handelsområde i Sundsvall, alldeles intill ICA Maxi. Första hyresgästen i projektet blir EKO Stormarknad.


Två SSM-projekt slutsålda

Bolag SSM:s projekt Turbinhallen och The Tube är nu slutsålda.


MP:s bostadspolitiska förslag

Bostäder Miljöpartiet, med bostadsminister Peter Eriksson har presenterat sina bostadspolitiska förslag inför valet.


Lager 157 till Storheden i Luleå

Uthyrning Lager 157 väljer Storhedens handelsplats för sin etablering i Luleå. Svenska Handelsfastigheter påbörjar nu hyresgästanpassningar inför den planerade butikinvigningen i slutet av oktober.


Willhem satsar grönt

Ekonomi/Finansiering Willhem etablerar grönt ramverk och avser emittera en första grön obligation.


Lokal Direkt Skandinavien AB rekryterar i Stockholm

Karriär Lokal Direkt har rekryterat Linn Ericsson som ny fastighetskonsult i Stockholm.


Oslo.

"Norge har en hög och stark köpkraft"

Bolag Det svenska intresset för den norska fastighetsmarknaden fortsätter vara starkt. Under sommaren tog det nystartade Catellabolaget Tre Kronor steget över gränsen. För Fastighetssverige berättar vd:n Michael Johansson om lockelsen med Norge och skillnaden mellan länderna.