Petter Stordalen är del i en stor investerargrupp som går in tungt i den norska köpcentrummarknaden – med ett premiärköp för 4,8 miljarder kronor. För Fastighetssverige berättar Mads Breder Koch, CFO i Stordalens Strawberry Properties, om ambitionerna för bolaget och varför man vill notera bolaget.
Investerarna Petter A. Stordalen, Lars Løseth, Johan Johannson, Marius Varner och Christian Ringnes investerar nära en miljard norska kronor i Aurora Eiendom, ett nytt köpcentrumföretag. Totalt har aktier värda 1,377 miljarder norska tecknats i företaget i en riktad emission mot elva investerare. Ytterligare 623 miljoner norska kronor kommer att samlas in i ytterligare en nyemission för att finansiera ett specifikt förvärv av ett annat stort norskt köpcentrum.
– De som tror att fysiska shoppingupplevelser tillhör det förflutna, har fel. Det krävs mer än onlineshopping och covid-19 för att konkurrera med styrkan i att erbjuda bra shoppingupplevelser, och vi har största tro på att köpcentra med ett bra läge och en god hyresgästmix kommer att lyckas under många år framöver, säger Petter A Stordalen, blivande ordförande och en av ägarna till Aurora Eiendom.
Det nya företaget har en ambition att bli en av Norges ledande ägare av köpcentrum. Ursprungligen har Aurora Eiendom ingått ett bindande avtal om att förvärva fyra köpcentra från Steen & Strøm AS: Vinterbro Senter i Ås kommun i utkanten av Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø och Nordbyen i Larvik (ägs 50 procent av KLP, som också säljer sina aktier till Aurora).
Shoppingcentren omsatte cirka 3,2 miljarder norska kronor förra året. Ett investerarlag Aurora Eiendom har också undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ytterligare ett stort norskt köpcentrum till cirka 1,8 miljarder norska kronor. Det totala värdet av de fem centren är 4,8 miljarder norska kronor. Aurora Eiendom har stora tillväxtambitioner och planerar att noteras på Euronext Growth mot slutet av året. Lars Løseth i Alti Forvaltning, en av Norges mest erfarna köpcentrumägare som blir vd för det nya bolaget, Norgesgruppen-ägaren Johan Johannson och Marius Varner i Varner-koncernen går med i Stordalen i styrelsen och som aktieägare. Christian Ringnes i Eiendomsspar är också en av hörnstenarna. Detsamma gäller NREP, som är Nordens största fastighetsfond.
Efter det inledande förvärvet är tanken att fortsätta växa och sedan ta steget in på börsen.
– Det anges inte hur många och hur stora centrum som ska köpas, men företaget har en tillväxtambition inom den strategi det har satt, säger Mads Breder Koch, CFO i Strawberry till Fastighetssverige.
Kommer fokus bara vara på Norge eller blir det aktuellt med investeringar i övriga nordiska länder?
– Såvitt jag vet är huvudfokus på Norge. Det finns förmodligen organisatoriska skäl till detta, eftersom man måste bygga upp en operativ organisation för att hantera nya länder.
Varför vill ni notera bolaget?
– Det beror på att det finns relativt många aktieägare här nu, eftersom det blir lättare att skaffa mer kapital i framtiden om det är på börsen och om man ska växa i framtiden och för att investerare kräver att aktierna är flytande.
Aurora Eiendom strävar efter ett mångsidigt och långsiktigt ägande och att skaffa upp till 2 miljarder norska kronor i nytt aktiekapital i juni, varav 1,377 miljarder norska har förtecknats i en riktad nyemission mot elva ankarinvesterare. Utöver denna initiala placering på 1,377 miljarder norska kronor kommer ytterligare en privatemission på upp till 623 miljoner norska att genomföras under perioden 7 juni till 18 juni, där andra investerare kommer att ha möjlighet att teckna aktier på samma villkor.
Bookrunners har redan fått ett betydande intresse. Aurora Eiendom har etablerat finansiering med DNB och fyra sparbanker i SpareBank 1-alliansen. Pangea Property Partners är företagets skuldrådgivare. DNB Markets, Pangea Property Partners och SpareBank 1 Markets fungerade som gemensamma förvaltare och bokförare i aktiekapitalemissionen. Pangea Property Partners är företagets finansiella rådgivare, Ro Sommernes är juridisk rådgivare och Storm Communications är kommunikationsrådgivare för Aurora Eiendom.
