SBB ska överföra tillgångar till ett värde av cirka 1,6 miljarder kronor till det nya bolag som registrerades i somras och som ska agera som ett mellanliggande holdingbolag inom SBB-koncernen. Det framgår av bolagets pressmeddelande på fredagen.
Fastighetsbolaget SBB ger på fredagen mer detaljer avseende det återköps- och utbyteserbjudande som aviserades den 10 december.
SBB avser att emittera nya obligationer med en löptid till oktober 2029 för ett sammanlagd belopp på mellan 100 till 150 miljoner euro.
SBB-koncernen kommer att överföra tillgångar till ett värde om 1,6 miljarder kronor till den nya emittenten, med ytterligare 2,1 miljarder kronor efter mottagande av skattegodkännande och med förbehåll för erhållandet av nödvändiga samtycken.
Det nya holdingbolaget, som i SBB:s kommunikation kallas den ”Nya emittenten”, kommer efter överföringarna att motsvara cirka 96 procent av SBB-koncernens konsoliderade totala tillgångar. Cirka 800 miljoner kronor av befintliga skulder ska också överföras till den Nya emittenten.
Enligt SBB:s besked från i tisdags innebär möjligheten för obligationsinnehavarna att byta befintliga värdepapper mot sådana utgivna av den Nya emittenten att de därmed får en strukturellt bättre position inom SBB-koncernen. Anspråk som gäller den Nya emittentens skyldigheter enligt de nya värdepapperen ska enligt SBB ha prioritet, i förhållande till anspråk från innehavare av befintliga värdepapper utgivna av SBB.
”De som accepterar erbjudandet kommer få en förbättrad situation rent riskmässigt och strukturellt och de som inte väljer att acceptera kommer att ligga kvar med en hög risk i moderbolaget”, som SBB:s vd Leiv Synnes sade till Nyhetsbyrån Direkt i tisdags.
