Bild: SBB
Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 700 räntepunkter. De nya hybridobligationerna kommer att emitteras till en kurs om 106,1 procent av nominellt belopp vilket motsvarar en räntemarginal om 600 räntepunkter.
Hybridobligationerna redovisas som eget kapital och kommer även att stärka SBB:s ställning ur ett ratingperspektiv genom allokeringen av hybridobligationerna motsvarande 50 procent eget kapital och 50 procent skuld, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.
SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.
- Vi är stolta över att ännu en gång genomfört en lyckad obligationsemission. Även denna emission kommer väsentligt stärka vår finansiella ställning och bidra till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter. Det är återigen glädjande att se det förtroende bolaget åtnjuter från institutionella investerare, vilket bidragit till att denna hybridobligation tecknades till överkurs, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.
Bolag Sparbössan är väldigt selektivt som fastighetsbolag: Fastigheterna i portföljen bör ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. Så när vd Sara Östmark pratar om att bolaget är inne i en "tillväxtresa", ja, då är det tillväxt på egna villkor och i egen takt. – Det handlar om vilken typ av organisation man vill jobba i, berättar hon för Fastighetssverige.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.