Sagax tillförs 302 miljoner i snabb D-emission

Publicerad den 14 Juni 2018

Skicka till e-post

Bolag Sagax genomförde efter börsens stängning i går en riktad nyemission av D-aktier genom en en så kallad accelererad book building-process. Kursen fastställdes till 31.50 kronor per aktie, en rabatt på 6,5 procent jämfört med onsdagens stängningskurs på 33,70.

Rabatten blir 4,85 procent om man tittar på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste tio handelsdagarna.

Sagax styrelse konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var god då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 miljoner kronor övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och öka det institutionella ägandet av stamaktier av serie D.

Genom nyemissionen skapas ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar jämte en fortsatt stärkt kreditprofil i syfte att nå en Investment Grade rating. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som sole lead manager och bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

Där vill Bonnier in härnäst: "Lagt flera bud"

Bolag Efter sitt intåg i Uppsala tidigare i år tittar Bonnier Fastigheter nu på nya marknader. För Fastighetssverige berättar bolagets vd varför man gärna lägger till "krångliga" fastigheter i portföljen och hur man nu arbetar med sitt största nybyggnadsprojekt någonsin.


Nordisk Film Bio är den största biografkedjan i Danmark och Norge med 43 biografer med totalt 220 salonger.

Ny bioupplevelse ska ge vind i håret

Sverige Nordisk Film vill i och med nyöppningen i Uppsala sätta en helt ny standard för bioupplevelsen. Blir först i Sverige med det innovativa 4DX-konceptet där besökaren bland annat kan känna vind i håret, stänk av vatten samt stolar som skakar och hoppar. Då slår man upp portarna.


Annons

Västprojekt hyr ut ytterligare i Ödsmål

Handel Ännu en framgång i år när Västprojekt lockar Göteborgsbaserade Hemmashoppen tillbaka till Stenungsund.


Fabege kikar på egen coworkinglösning

Bolag Även om man själva väljer att kalla funktionen för "satellitkontor".


Tobin öppnar för både hyresrätter och kontor

Bolag För Fastighetssverige berättar bostadsutvecklarens nya vd Patrik Mellgren mer om möjligheterna att bredda affären avsevärt.


Stora Kontorsdagen
Charlotte Vikström, Karolin Forsling, Mats Hederos, Mikael Näselius och Milena Kuljanin diskuterar Weworks kommande intåg på den svenska kontorsmarknaden på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel den 6 november.

Branschen om Weworks intåg i Sverige

Stora Kontorsdagen Musikbranschen har Spotify, handeln har Amazon – fastighetsbranschens disrupter sägs vara Wework, och till våren etablerar de sig hos AMF Fastigheter på Regeringsgatan 27 i Stockholm. Vad innebär Weworks etablering för kontors- och coworkingmarknaden? Missa inte diskussionen på Kontorsmarknadens mötesplats på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.


Här vill man bygga 500 nya bostäder

Bostäder Tillväxtorten vill satsa 107 miljoner på att bygga ett nytt bostadsområde på gammal odlingsmark – ska inrymma 500 bostäder i form av flerbostadshus, villor och radhus.


Satsningen: "Det är ett logistikmecka"

Bygg/Arkitektur Den framtida logistikanläggningen ska bli lika stor som tolv fotbollsplaner när man bygger ut den med ytterligare 45 000 kvadratmeter. För Fastighetssverige berättar man mer om varför man satsar i just det området.


Skanska vinstvarnar – miljardnedskrivningar i USA

Bolag Skanska gör nedskrivningar i USA om 1,3 miljarder kronor – USA-chef byts ut.


Balders vision för Väsby Entré

Bygg/Arkitektur Balder har utvecklat ett idékoncept för Väsby Entré, innehållande cirka 1 500 bostäder, kommersiell service, samhällsservice och arbetsplatser för kontor.


Oscar stuvar om i koncernledningen

Bolag Tidigare försäljningschefen lämnar bolaget.


Stendörren förvärvar åtta fastigheter i Västerås

Transaktioner Köper 41 500 kvadratmeter för 345 miljoner kronor av Castellum i Gurkstaden.


Westerlinds rekryterar och förstärker inom projektutveckling

Karriär Westerlinds fortsätter sin satsning på projektutveckling och förstärker organisationen med Peter Koserius Nordberg med ett förflutet på bland annat Skanska.


Pembroke och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster

Bolag Pembroke Real Estate har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden i topp, enligt Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenteras av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.


Prime Living säljer igen

Transaktioner Efter att ha lagt ut sin första fastighet någonsin till försäljning tidigare i veckan avser bolaget att avyttra även i Sollentuna.


Klövern: Förvaltningsresultat upp nio procent

Bolag Klövern redovisar ett stabilt tredje kvartal. Både intäkterna och förvaltningsresultatet stiger med nio procent.


Starwood miljardsäljer i Oslo

Transaktioner Starwood säljer ett stort kontorskomplex i Oslo till en Tristan Capital Partners-fond för 122 miljoner euro, motsvarande cirka 1 260 miljoner kronor.


Wilner Anderson landar ytterligare uppdrag

Karriär Förre Agora- och Steen & Ström-vd:n blir Senior Advisor hos ElinderSten.


Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster

Bolag Väla Centrum har årets nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenteras av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.


Ida Lanto och Hugo öppnar i Mall of Scandinavia

Handel Jättegallerians modestråk The Designer Gallery växer ytterligare när designern Ida Lanto öppnar sin första pop-up butik och Hugo Boss slår upp portarna till sitt senaste koncept.