Sagax tillförs 302 miljoner i snabb D-emission

Publicerad den 14 Juni 2018

Skicka till e-post

Bolag Sagax genomförde efter börsens stängning i går en riktad nyemission av D-aktier genom en en så kallad accelererad book building-process. Kursen fastställdes till 31.50 kronor per aktie, en rabatt på 6,5 procent jämfört med onsdagens stängningskurs på 33,70.

Rabatten blir 4,85 procent om man tittar på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste tio handelsdagarna.

Sagax styrelse konstaterar att efterfrågan i den riktade nyemissionen var god då det kommunicerade utrymmet om cirka 300 miljoner kronor övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter erbjudandets tillkännagivande.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och öka det institutionella ägandet av stamaktier av serie D.

Genom nyemissionen skapas ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar jämte en fortsatt stärkt kreditprofil i syfte att nå en Investment Grade rating. Emissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som sole lead manager och bookrunner och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige
Newsflash

Daniel Gorosch lämnar JLL

Bolag Tar över som vd för Svenska Bostadsfonden.


2,5 års fängelse för BRF-bedrägeri

Juridik Dom har slutligen fallit i bedrägerihärvan kring en av Malmös största bostadsrättsföreningar, HSB-föreningen BRF Ida i Malmö.

…Och föreningen får tillbaka 9,5 miljoner

Juridik Skickade sju förskottsfakturor men levererade ingenting. Nu tvingas Malmöbolaget betala tillbaka.


Fastighetsmarknadsdagen Uppsala
Tomas Hermansson, Magnus Alteskog och Marie Engström, Serneke.

Nya aktörer satsar på Uppsala

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Uppsalas fastighetsmarknad lockar allt fler investerare. På Fastighetsmarknadsdagen Uppsala den 11 oktober samlar vi flera aktörer som nyligen har valt att gå in i staden.


Lågpriskedja fortsätter att ta stryk – har stängt en butik

Handel Ökande förlust tvingar ägarna till att skjuta till mer pengar.


Här är Wilner Andersons nya jobb

Karriär Den tidigare Agora- och Steen och Ström Sverige-vd:n har fått nytt uppdrag. "Ska bli mycket inspirerande".


Visionsbild av utvecklingsområdet i västra Trelleborg.

Midroc och Serneke utvecklar ny stadsdel i Trelleborg

Bygg/Arkitektur Omvandlar äldre industriområde till nytt bostads- och rekreationsområde med plats för cirka 1 000 nya bostäder, servicelokaler och en ny strand och strandpromenad.


KAB köper Erlandsson Byggs huvudkontor

Transaktioner KAB Fastigheter köper fastigheten Bildskärmen 3, med Erlandsson Byggs huvudkontor, i Mölndal.


Real Holding: Fler ägare, likviditetsgaranti avslutas

Bolag Antalet aktieägare i Real Holding, noterat på Nordic MTF, hade vid halvårsskiftet ökat till drygt 800. Detta tillsammans med en allt större handel i bolagets stamaktie har lett till att styrelsen fattat beslutet om att avsluta den tjänst för likviditetsgaranti som tidigare tillhandhållits av Erik Penser Bank per 1 juli 2018.


Diös satsar på elbilar.

Diös utvecklar infrastruktur för elbilar

Energi/miljö Med start i höst kommer Diös tillsammans med Vattenfall att samarbeta gällande utveckling av infrastruktur för elbilar i Diös tio prioriterade tillväxtstäder från Gävle till Luleå. Satsningen bygger på Vattenfalls lösning InCharge och innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år.


Så ska Vectura dubbla marknadsvärdet

Bolag Efter att ha landat ännu ett stort Life scienceprojekt spänner Wallenbergarnas Vectura Fastigheter bågen ytterligare: "Vi ser framemot att vara med och fortsätta utveckla forsknings- och innovationsklustret i Hagastaden", säger bolagets vd Susanne Ekblom.


Problemkantat höghusprojekt skrotas – igen

Bygg/Arkitektur Efter att flera olika bolag och arkitekter försökt få igång det extravaganta projektet i mer än tio års tid skrotas det nu slutligen helt.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne

Fördomsfri rekrytering för lönsamma affärer

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Kompetensbristen är en av bygg- och fastighetsbranschens stora bromsklossar och ett stort hinder för att förverkliga alla stora planer och visioner i regionen. Samtidigt finns det kompetens – men här sätter kanske fördomar stopp? Hur kommer man tillrätta med det här? Den som har svaret blir framtidens vinnare. Missa inte samtalet på Branschens mötesplats i Skåne den 28 augusti på Malmö Live!


Flemingsberg ska utvecklas till nytt internationellt affärscentrum

Bygg/Arkitektur Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har ingått en avsiktsförklaring om att de närmaste tio åren utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt. Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.


EKO öppnar 8 000 kvadrat i Sundsvall

Uthyrning För en tid sedan ingick duon RED (Rico Estate Development AB) och Peritas ett avtal om markförvärv i östra delen av Birsta handelsområde i Sundsvall, alldeles intill ICA Maxi. Första hyresgästen i projektet blir EKO Stormarknad.


Två SSM-projekt slutsålda

Bolag SSM:s projekt Turbinhallen och The Tube är nu slutsålda.


MP:s bostadspolitiska förslag

Bostäder Miljöpartiet, med bostadsminister Peter Eriksson har presenterat sina bostadspolitiska förslag inför valet.


Lager 157 till Storheden i Luleå

Uthyrning Lager 157 väljer Storhedens handelsplats för sin etablering i Luleå. Svenska Handelsfastigheter påbörjar nu hyresgästanpassningar inför den planerade butikinvigningen i slutet av oktober.


Willhem satsar grönt

Ekonomi/Finansiering Willhem etablerar grönt ramverk och avser emittera en första grön obligation.


Lokal Direkt Skandinavien AB rekryterar i Stockholm

Karriär Lokal Direkt har rekryterat Linn Ericsson som ny fastighetskonsult i Stockholm.


Oslo.

"Norge har en hög och stark köpkraft"

Bolag Det svenska intresset för den norska fastighetsmarknaden fortsätter vara starkt. Under sommaren tog det nystartade Catellabolaget Tre Kronor steget över gränsen. För Fastighetssverige berättar vd:n Michael Johansson om lockelsen med Norge och skillnaden mellan länderna.