Real Holding vill lösa in sina preferensaktier

Publicerad den 14 September 2017

Skicka till e-post

Bolag Real Holding kallar till en extra bolagsstämma. Bolaget vill emittera units och konvertera preferensaktier till stamaktier.

Extrastämman äger rum fredagen den 13 oktober i den nya huvudägaren Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm.

Real Holdings stamaktie har den senaste tiden handlats för cirka två kronor per aktie och preferensaktien för cirka 100 kronor per aktie.

Förslagen i sammandrag:
- Aktieägare i Real Holding har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober, senaste handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober.

- En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner.

- Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.

- Bolaget tillförs vid full teckning 63 866 008 SEK före emissionskostnader.

- Vid fullt utnyttjade av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 30 000 00 SEK före emissionskostnader.

- Vid full teckning av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 41 512 905 före emissionskostnader.

- Teckning av Units sker under perioden 24 oktober - 3 november 2107.

- De två största ägarna har förbundit sig att teckna sina andelar pro rata och totalt är ca 55 MSEK av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

- Bolaget avser att säkerställa resterande delar av emissionsbeloppet med teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Inlösen preferensaktier PREF1 till stamaktier av serie B i sammandrag
- Ägare av en (1) preferensaktie av serie PREF1 erbjuds 392 aktier av serie B till en teckningskurs av 0,50 SEK vilket motsvarar 196 SEK per preferensaktie vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av inlösenbeloppet om 350 SEK samt ej utbetalad utdelning inklusive upplupen ränta på den uteblivna utdelningen.

- Godtar samtliga preferensaktieägare erbjudandet ökar antalet stamaktier av serie B med 150 796 520 aktier.

Det totala antalet aktier vid fulltecknad företrädesemission, samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att samtliga preferens aktieägare godtar erbjudandet är 294 495 038 aktier (exkl. övertilldelningen) varav A aktier utgör 3 525 000. De aktieägare som utnyttjar sin företrädesrätt samt sina teckningsoptioner blir utspädda med 51,2 % om samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet om inlösen. De aktieägare som inte utnyttjar sin företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet, blir utspädda med 94,6 %.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Mer från Fastighetssverige

De har köpt mest bostäder 2017/2018

Transaktioner Turbulensen på den svenska bostadsmarknaden har varit en het potatis de senaste månaderna. I dag bjuder Fastighetssverige på en unik lista som visar vilka bolag som köpt mest bostäder under 2017/2018.

…Och här är de tio största bostadsaffärerna 2017/2018

Lista Endast affärer med en köpeskilling på mer än en miljard kronor får plats när Fastighetssverige listar de största bostadsaffärerna 2017/2018.


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö
Christian Wictorin, försäljningschef på IP Only, kommer till Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö den 22 mars för att prata på temat Intelligenta lyktstolpar - nästa generations smartphones. Missa inte att Boka tidigt-rabatten stänger nu på fredag

Vision: Intelligenta lyktstolpar – nästa generations smartphones?

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö Christian Wictorin är en av landets främsta experter på digitaliseringens påverkan på framtidens samhällsbyggnad och stadsutveckling.
Han menar att intelligenta lampor och lyktstolpar snart kan vara hjärnorna som styr omgivningen. Hur ser affären ut och vilka möjligheter finns för fastighetsägare? Missa inte hans inspirerande föredrag på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Malmö den 22 mars!


Partnertext

Savills nya tjänst stärker hyresgästens position gentemot fastighetsägaren

Bolag Savills etablerar ett nytt affärsområde inom hyresgästrådgivning. Ambitionen är att bistå hyresgäster, såväl mindre som större bolag, i deras affärsrelationer med fastighetsägare. Som chef för det nya affärsområdet har Savills knutit till sig Anders Henningsson, en person med lång erfarenhet av liknande uppdrag på området.
Annons

Efter JO-anmälan – nu rivs sommarpärlan

Juridik Mer än tio års väntan är över. Nu står det klart att det klassiska landmärket får rivas. "Enda alternativet"


Riksbyggen köper Agenta

Transaktioner Riksbyggen förvärvar Agenta Förvaltning och utökar sin redan omfattande verksamhet inom affärsområdet fastighetsförvaltning. Agenta Förvaltning, med säte i Östersund, förvaltar cirka 450 bostadsrättsföreningar varav cirka 95 procent av dessa finns i Stockholm.


Hon tar plats som chef för SFV

Karriär I dag tillträder Ingrid Eiken Holmgren sin tjänst som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Hon kommer närmast från befattningen som vd för Mäklarsamfundet.


Peab bygger äldreboende i Boden

Bygg/Arkitektur Peab har fått uppdraget att bygga Björknäs äldreboende i Boden. Beställare är Hemsö Norrbottenfastigheter KB och kontraktssumman uppgår till 198 miljoner kronor.


Öresundsporten köper i Helsingborg

Transaktioner Öresundsporten har köpt fastigheten Pukslagaren Västra 4 på Regementsvägen 5 i Helsingborg.


Lämnar Atrium Ljungberg för Bonnier Fastigheter

Bolag Bonnier Fastigheter stärker sin uthyrningsverksamhet genom att rekrytera Stina Kullman från Atrium Ljungberg.


Ny hyresgäst till Hufvudstaden i Fredstan

Uthyrning Under våren öppnar Galleri Fredstan på Södra Hamngatan 55 i Göteborg. Bakom satsningen står det svenska bolaget Nordic Exhibitions and Event.


Arkitema rekryterar från Tengbom

Bolag Arkitema Architects har rekryterat Marie Nordin som ny Job manager vid kontoret i Stockholm. Hon har närmast varit chef för Tengboms bostadsstudio och kommer nu leda arbetet vid Arkitema team Living.


Ny familjemottagning öppnar i Högdalen Centrum

Uthyrning Citycon har tecknat ett avtal med Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning om en familjemottagning på 321 kvadratmeter i Högdalen Centrum.


Ramboll rekryterar arkitekt

Bolag Per Norberg har rekryterats till Ramboll och en tjänst som Senior Department Advisor. Han kommer närmast från Ågren.


Stockholms stadshus

De har sålt mest bostäder 2017/2018

Lista Den turbulenta bostadsmarknaden har dominerat branschen de senaste månaderna. I dag bjuder Fastighetssverige på en unik lista som visar vilka bolag som sålt mest bostäder under 2017/2018.


Lidjan: "Kommer att bli intressanta legala diskussioner"

Bolag Efter en skakig höst och vinter riktar Magnolia Bostads vd, Fredrik Lidjan, kritik mot bristande transparensen gällande markpriser.


"Vi vill vara en problemlösare åt bostadsutvecklarna"

Bolag Det skakar rejält på den svenska bostadsmarknaden, framför allt när det kommer till nyproduktion - vilket har öppnat upp möjligheter för opportunister att kliva in. Nu lanserar Nordic Property Investment en den första fonden som fokuserar på att dra vinning av en vikande marknad. För Fastighetssverige berättar vd:n Jesper Roslund om strategin, varför man inte vill klassas som enbart opportunistiska och när första förvärvet ska vara i hamn.


Brinova köper samhällsfastigheter i Karlskrona

Transaktioner Brinova köper fyra fastigheter i Karlskrona. Hyresgäst är bland annat Karlskrona kommun.


AL överträffar mål – och höjer utdelningen

Bolag Atrium Ljungberg redovisar ett starkt resultat för 2017 och överträffar samtliga finansiella mål.


SHH tar steget in i Linköping

Bostäder SHH Bostad har av Linköpings kommun tilldelats en markanvisning i Vikingstad, som är belägen cirka en mil utanför staden. Projektet är SHH:s första i Linköping.


Corem höjer utdelningen efter rekordresultat

Bolag Corem ökade sitt förvaltningsresultat med 32 procent under 2017 vilket ihop med fortsatt positiva värdeförändringar bidrog till ett mycket starkt resultat före skatt för bolaget.


NCC bygger innebandyarena i Västerås

Bygg/Arkitektur NCC bygger Västerås nya arena för innebandy i området Rocklunda. Här finns även möjlighet till evenemang med plats för upp till 2 000 åskådare. Ordern från Rocklunda Fastigheter är värd 105 miljoner kronor.