NP3 miljardköper och föreslår nyemission

Publicerad den 14 September 2018

Skicka till e-post

Transaktioner Förvärvar 53 fastigheter till ett värde av 1,18 miljarder kronor från Sveavalvet med majoritetsägarna Kvalitena och Peritas.

NP3 Fastigheter har avtalat om förvärv av 53 fastigheter med en uthyrningsbar area om 150 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 1,18 miljarder kronor. Förvärvet kommer att tillträdas den 1 oktober 2018.

Fastigheterna inrymmer främst lokaler för industriändamål, B2B- respektive bygghandel. Det årliga hyresvärdet uppgår till 110 miljoner kronor vid nuvarande uthyrningsgrad om 97 procent. Hyresintäkterna fördelas på 124 hyresavtal och 82 hyresgäster. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,8 år. Driftnettot beräknas initialt uppgå till 86 miljoner kronor motsvarande en direktavkastning om 7,3 procent.

Förvärvet omfattar 34 fastigheter om 91 000 kvadratmeter uthyrningsbar area inom NP3s huvudmarknader i norra Sverige. Därutöver förvärvas 19 fastigheter om 59 000 kvadratmeter uthyrningsbar area primärt i Värmland och Småland där NP3 sedan tidigare äger fastigheter.

I syfte att delfinansiera fastighetsförvärvet föreslår styrelsen att en extra bolagsstämma beslutar om nyemission om 304 miljoner kronor genom emission av preferensaktier med företrädesrätt för samtliga aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet. Var sjätte aktie, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en ny preferensaktie för 28,00 kronor. Preferensutdelningen motsvarar 7,1 procent i förhållande till teckningskursen.

Bolagets tre största aktieägare, vilka tillsammans representerar 44 procent av samtliga aktier i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag om nyemission vid den extra bolagsstämman samt har lämnat tecknings- och garantiåtaganden avseende hela nyemissionen.

– Förvärvet stärker NP3 i bolagets kärnmarknad, norra Sverige. Vi bedömer att övriga fastigheter är lättförvaltade och kan medföra nya intressanta affärsmöjligheter. Ur ett finansiellt perspektiv innebär förvärvet att NP3s intjäning stärks och att exponeringen mot såväl enskilda fastigheter som hyresavtal minskar. Nyemissionen av preferensaktier medför att bolagets soliditet är oförändrad samtidigt som utspädningseffekten begränsas för aktieägarna", säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till NP3 i samband med nyemissionen medan Falkenborn Advokatbyrå har varit rådgivare åt NP3 i fastighetstransaktionen.


- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Senast från Fastighetssverige Plus

Därför satsar Sagax på ny marknad

Bolag Sagax satsar på en ny marknad och kliver in genom dubbla investeringar. Vd:n David Mindus berättar för Fastighetssverige om motivet, varför entrén på marknaden dröjt och vilka två städer man satsar på.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.




Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
Preservia Hyresfastigheters vd Topias Riuttamäki och ordförande David Dahlgren.

Preservia: Obligationsinnehavare blir storägare



Plaça de Catalunya i Barcelona.

Sagax premiärköper i Madrid och Barcelona



+ Plus
Ernst Fontells plats i anslutning till Evenemangsstråket i Göteborg.

De får förvandla parkeringsplats till bostäder och kontor i centrala Göteborg



Mikael Nicander.

Stendörren ökade hyresintäkterna med 19 procent



Malmö.

Malmö utsett till Sveriges bästa arkitekturkommun



+ Plus
Joachim Hallengren.

"Svenska bostadsmarknaden visar tecken på stabilisering"



Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat



Nordic Light Trio.

Skanska säljer kontorsbyggnad i Budapest



Fastighetssverige PLAY


Branschguiden





Svein Erik Lilleland.

Hembla ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat



Tomas Carlsson, vd för NCC.

Minskat resultat för NCC



+ Plus
Karlatornet.

Därför vill Serneke sälja Karlatornet



Jesper Göransson, vd för Peab.

Peab bygger kontorshus i Skellefteå



Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.

Eastnine ökar förvaltningsresultatet med 175 procent



Skanska: Majoritet vill bo i miljövänliga bostäder – värderas dock olika i landet



Ola Serneke.

Serneke: Kvartal präglat av stark orderingång



+ Plus

Noterade bolaget lägger ner sin verksamhet i Sverige



Erik Selin

Balder ökar förvaltningsresultatet med 29 procent



Hans Wallenstam.

Wallenstam: Över 3 000 lägenheter i produktion



Jeansbolaget ökar hos Diös i Luleå.

Diös hyr ut i Luleå



Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska bygger flerbostadshus och vårdboende i Göteborg




Se fler nyheter