Priset i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande lett av Swedbank och motsvarar en rabatt om 5,0 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna fram till och med den 8 juni 2020.
Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. För att underlätta nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av Swedbank till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i nyemissionen omkring den 11 juni 2020 kommer bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan kvotvärdet och priset i nyemissionen.
Syftet med nyemissionen är att anpassa bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme för att skyndsamt kunna ta tillvara på förvärvsmöjligheter och därigenom skapa aktieägarvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
I samband med nyemissionen anlitades Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux som sole global coordinator och bookrunner och Hannes Snellman som legal rådgivare.
Bolag Ett tråkigt år. Det är vd Stefan Dahlbos utblick för marknaden 2024 som han delger på presentationen av första kvartalet för Fabege. Stora utflyttningar och långa hyresförhandlingar är två av de faktorerna som han ser med oro på.
Nordic Property News
reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.
Stora Bostadsdagen Göteborg
Fastighetsmarknadsdagen Borås
Lokalmarknadsdagen
Stora Logistikdagen
Kommentera
När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.