Kungsleden emitterar obligationslån om 1,35 miljarder

Publicerad den 5 Oktober 2017

Skicka till e-post

Bolag Kungsleden har under det nyupprättade MTN-programmet emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en fyraårig löptid på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.

Biljana Pehrsson. Bild: Kungsleden
Biljana Pehrsson.

Det ena lånet med ett lånebelopp om 1 000 miljoner kronor har en rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,8 procent vilket innebär en initial kupongränta om ungefär 1,32 procent. Det andra lånet med ett lånebelopp om 350 miljoner kronor har en fast kupongränta motsvarande fyraårig swapränta plus 1,8 procent, vilket motsvarar en fast kupongränta om 2,06 procent.

– Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för denna första obligationsemission efter att vi erhållit kreditbetyget Ba1 med Positiv Outlook från Moody’s. Kungsleden eftersträvar att öka sin marknadsupplåning i syfte att ytterligare diversifiera finansieringen, öka andelen lån utan säkerhet och förlänga den genomsnittliga kapitalbindningen i skuldportföljen, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att återbetala del av ett kortfristigt banklån säkerställt med pant i fastigheter, vilket medför att säkerheter frigörs och andelen icke- säkerställd upplåning ökar till cirka 13 procent av den samlade upplåningen. Samtidigt förlängs den genomsnittliga kapitalbindningstiden som efter återbetalningen uppgår till cirka 4,2 år.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea arrangerade emissionen och Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till Kungsleden.

Kungsleden avser att notera obligationslånen på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.


- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se


Ämnen



Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Som en långsiktig fastighetsägare arbetar vi för att bygga och utveckla relationer till våra kunder samtidigt som vi strävar efter att vara en tongivande aktör i samhället där vi finns. Med ambitionen att figurera...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden


Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Senast från Fastighetssverige Plus

Privat fastighetsägare säljer allt till Balder

Transaktioner Fastighetssverige berättar mer förvärvsprocessen – och säljaren – i Balders 800-miljonersaffär i Göteborg.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus

Fastighetssverige på sociala medier


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.




Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige
+ Plus

De är mest jämställda i branschen



+ Plus
Johan Bråkenhielm.

Ännu ett toppnamn lämnar Stendörren



Axel Josefson, Cecilia Fasth, Gunilla Grahn-Hinnfors och Patrik Andersson medverkar i ett panelsamtal med fokus på Göteborgs utveckling den 27 augusti på Posthotellet.

Lokalmarknadsdagen: Göteborgs stora framtidsfrågor diskuteras



Anders Danielsson, vd för Skanska.

Skanska miljardsäljer i Helsingfors



Ola Serneke.

Ola Serneke sommarpratar: "Hedrande"



Gustav Källén.

Svefa förstärker transaktionsteamet med två nya medarbetare



Lilium fyller upp med Region Västernorrland



Eastnine planerar unikt kontorshus i trä



Fastighetssverige PLAY


Branschguiden





Kristofer Ehrenborg.

Forsen stärker upp chefsledet i Göteborg



+ Plus

Ramstedt: "Målet är att hitta affärer där vi kan tillföra värden"



+ Plus

De har störst driftöverskott i branschen



Ailon utvecklar 5 000 nya bostäder med utländsk bjässe



Nyfosas Jens Engwall intervjuas på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 22 augusti.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Heta Stolen – Jens Engwall



Juvelen.

Vasakronan köper Juvelen för 563 miljoner



David Neil

Genesta säkrar 3,6 miljarder till ny fond



Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå



Hanna Tolke.

Svenska Handelsfastigheters CFO lämnar bolaget



Brf Kronhöjden.

Hive Workspace öppnar hos Riksbyggen i Partille



Peter Walhed.

Ny fastighetschef till Uppsala Skolfastigheter



Viktor Svensson, vd för Rejlers, och Peter Syrén, vd för Midroc Properties, och Maria Ekström, affärschef kommersiellt på Midroc Properties.

Rejlers flyttar in i The Edge




Se fler nyheter