Klövern lägger bud på Agora

Aktieägare med 76 procent av kapitalet och 89,8 procent av rösterna har accepterat erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar en premie om 59,6 procent för stamaktier av serie A respektive serie B samt 6,6 procent för preferensaktier jämfört med gårdagens stängningskurser.

Klövern skriver om bakgrunden till budet:
”I spåren av ökande digitalisering och e-handel, har Agora inom sin uthyrningsverksamhet i högre utsträckning börjat fokusera på andra aktörer än traditionella detaljhandelsföretag för att successivt uppnå en bredare mix av hyresgäster inom kontor, utbildning, service, dagligvaror och restaurang.

En betydande del av Agoras fastighetsinnehav finns på orter där Klövern redan är verksamt, i Västerås, Malmö, Örebro och Kalmar/Växjö. Klövern har en stark och lokalt förankrad organisation på dessa orter som kan fokusera på uthyrningsarbetet och sedermera accelerera förändringsresan från renodlad handel till mötesplatser. De centralt belägna fastigheterna i Västerås har stor utvecklingspotential, vilket stärker Klöverns ställning som stadsutvecklare på orten. Förvärvet stärker även Klöverns position i Malmö, Örebro, Kalmar och Växjö. Agoras fastigheter på övriga orter avses att avyttras.

Villkoren i Erbjudandet innebär ett implicit fastighetsvärde för fastighetsportföljen som motsvarar en väsentlig rabatt mot bokfört värde.

Utöver vad som anges ovan avseende avsikten att avyttra vissa av Agoras fastigheter, förutser Budgivaren för tillfället inga väsentliga förändringar till följd av förvärvet för Agoras ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Agora bedriver verksamhet. Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer en noggrann översyn att göras av den sammanslagna verksamheten för att utvärdera hur den nya koncernen kan utvecklas och organiseras på bästa sätt.”

JLL och Swedbank är finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Klövern i samband med erbjudandet.