Den 15 oktober genomförde Jernhusen sin första emission av europeiska gröna obligationer enligt EU:s nya standard för gröna obligationer. Emissionen om totalt 1 400 miljoner kronor fördelades på tre obligationer: två treåriga, varav en med rörlig och en med fast ränta, samt en femårig med fast ränta. Likviden går till utbyggnaden av Hagalunds depå i Solna. Jernhusen är därmed ett av de första fastighetsbolagen i Sverige att emittera enligt standarden.
– Hagalund är navet för tågunderhåll i Stockholmsregionen, och när fler och nya tåg ska rulla behövs mer depåkapacitet. Att vi kan finansiera utbyggnaden med vår första emission av europeiska gröna obligationer visar att marknaden ser värdet av järnvägsnära investeringar som gör verklig skillnad, säger Victor Josefsson, CFO på Jernhusen.
En treårig obligation om 300 MSEK emitterades med rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 0,4 procentenheter, vilket bedöms vara 0,19 procentenheter över bostadsobligationer med samma löptid. Ytterligare en treårig obligation om 400 MSEK emitterades till en fasträntekupong om 3,43 procent. Den har en kreditmarginal om 0,4 procentenheter, vilket bedöms vara 0,19 procentenheter över bostadsobligationer med samma löptid. En femårig obligation om 700 MSEK emitterades till en fasträntekupong om 3,69 procent. Den har en kreditmarginal om 0,55 procentenheter, vilket bedöms vara 0,24 procentenheter över bostadsobligationer med samma löptid. Transaktionen möttes av ett starkt investerarintresse och den samlade orderboken var väl övertecknad skriver bolaget.
Ett belopp motsvarande emissionslikviden allokeras till tillgångar i Hagalunds depå i Solna som avses bidra till EU-taxonomins aktivitet 6.14 Infrastruktur för järnvägstransporter. Investeringarna ökar kapaciteten för tågunderhåll i Stockholmsregionen och gör det möjligt att öka antalet tåg i trafiken. Detta är i linje med Jernhusens mål att minska klimatpåverkan från resor och transporter samt främja kollektivt resande med tåg.
SEB och Danske Bank har agerat Joint Lead Managers. SEB har även agerat rådgivare i samband med framtagandet av faktabladet. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.
