Fastator har emitterat ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer
Fastator emitterade i 26 oktober ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Målsättningen i denna tap issue var att emittera ytterligare obligationer för 100 miljoner kronor. Tack vare en mycket stark efterfrågan under book building har Fastator beslutat att emittera ytterligare obligationer om totalt 200 miljoner kronor under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen efter emissionen uppgår till 550 miljoner kronor. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100 procent av nominellt belopp.
De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 10 bankdagar från emissionsdatumet.
Emissionslikviden avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar i enlighet med obligationsvillkoren.
I samband med obligationsemissionen så har Fastator beslutat att justera obligationsvillkoren till förmån för obligationsinnehavarna genom att tillförsäkra att panten över aktierna i dotterbolaget Vivskä inte kan släppas under obligationsvillkorens så kallade säkerhetstest. Ändringen är avstämd och godkänd av Agenten, Nordic Trustee & Agency AB. Separat underrättelse om uppdateringen av villkoren skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av obligationerna enligt skuldboken per den 6 mars 2019.
Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.
Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa.
Sammantaget deltog drygt 40 investerare i emissionen.
