Fastator emitterar seniora säkerställda företagsobligationer om 150 miljoner kronor. Räntan är Stibor 3m + 8,50 procent.
Fastator har beslutat att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under sitt utestående obligationsprogram 2018/2021.
Fastator har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda obligationslån om totalt 550 miljoner kronor inom ett rambelopp om 700 miljoner kronor. Fastator har nu beslutat att emittera ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor under obligationslånets befintliga rambelopp, vilket innebär att den totala utestående volymen nu uppgår till 700 miljoner kronor. De nya företagsobligationerna har emitterats till en kurs om 100 procent av nominellt belopp.
De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Fastator kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50 procent och har slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom tio bankdagar från emissionsdatumet.
Emissionslikviden avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar.
Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB (publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson och Glimstedt har agerat juridiska rådgivare i transaktionen.
Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa.
