Estea har emitterat kapitalandelsbevis och icke säkerställda obligationer för sitt helägda dotterbolag Estea Logistics Properties 5 AB för sammanlagt 380 miljoner kronor.
Bolaget har möjlighet att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer inom respektive låneram upp till fullt låneprogram om cirka 750 miljoner kronor.
Kapitalandelsbevisen och obligationerna löper med en fast ränta om 7.0 respektive 6.0 procent.
Estea Logistics avser att notera respektive låneinstrument på företagsobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm.
– I och med dessa emissioner har Estea Logistics etablerat sig, och därmed även Estea, som en emittent på den institutionella kapitalmarknaden i Sverige. Genom denna initiala kapitalanskaffning har vi säkerställt en plattform för fortsatt tillväxt inom logistik- och lagerfastigheter. Givet de attraktiva förvärvsmöjligheter som vi ser inom segmentet är vår ambition att över tid förvärva ytterligare fastigheter med målsättningen att bygga en portfölj i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. För att delfinansiera sådana förvärv, avser Estea Logistics att återkomma till marknaden för att emittera ytterligare kapitalandelsbevis och obligationer, säger Johan Eriksson, vd för Estea AB.
I anslutning till framtagandet av kapitalandelsbevisen och obligationerna har ABG Sundal Collier AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Custor Capital som rådgivare till Estea AB, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, och Corp Nordic Sweden AB företräder långivarkollektiven som låneagent.
