Episurf Medical har ingått avtal om förvärv av en blandad portfölj bestående av 30 fastigheter med ett totalt överenskommet fastighetsvärde om 920 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling om 25 miljoner. Tillträde är villkorat av att finansiering kommer på plats och beräknas ske under andra eller tredje kvartalet 2026.
– Vi har nu signerat affärer för över 5 miljarder kronor och nått halva vägen mot årets mål om 10 miljarder. Vi bygger en nordisk fastighetsplattform med stabila kassaflöden, och tempot håller i sig, säger Jens Andersson, vd, Episurf Medical.
Episurf har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Grännäs Fastigheter Holding, och Goldcup från Livi Fastigheter.
Fastighetsportföljen består av 30 fastigheter och utgör en blandad portfölj av bostäder och LSS-boenden. Den uthyrbara arean uppgår till ca 51 000 kvadratmeter.
Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 920 miljoner kronor, med en möjlig tilläggsköpeskilling om SEK 25 mn baserat uthyrningsgrad vid tillträde.
Köpeskillingen finansieras genom emission av B-aktier om 200 miljoner kronor till en kurs om 0,10 kronor per B-aktie, ett konvertibelt lån om 66,5 miljoner med 24 månaders löptid och en ränta om STIBOR + 1,75 procent, samt finansiering via bank och kreditinstitut.
Konverteringskursen bestäms av tidpunkten för påkallad konvertering: 0,11 kronor per B-aktie de första sex månaderna, 0,12 kronor per B-aktie under de följande tolv månaderna och 0,13 kronor per B-aktie under de avslutande sex månaderna. Köparen har rätt att påkalla konvertering under den avslutande sexmånadersperioden.
Emissionen av B-aktier och konvertering av det konvertibla lånet kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om upp till ca 59 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier. Räknat på samtliga emitterade och kontrakterade aktier före förvärvet (fullt utspädd basis) uppgår utspädningen till ca 7 procent.
Den 30 december 2025 meddelade Episurfs styrelse att Bolaget beslutat att förvärva fastighetsbolag för att bredda sin verksamhet och stärka sin finansiella ställning. Episurf har därefter ingått avtal om förvärv av Frusipe Intressenter Target 1 AB, KlaraBo Empire Holding AB, Mofast Invest II AB, en fastighetsportfölj från Botrygg AB, en fastighetsportfölj från Lilium, två mindre fastigheter från HanssonGruppen och en fastigshetsportfölj från Setune Assets AB i Uppsala.
Med förvärvet av fastighetsportföljen från Livi Fastigheter fortsätter Episurf att bygga sin nordiska fastighetsplattform med fokus på kassaflöde och avkastning. Baserat på redan signerade fastighetsförvärv väntas Episurfs fastighetssegments årliga hyresintäkter på pro-forma-basis efter förvärvet att öka från 357 miljoner til 439 miljoner, och de totala fastighetstillgångarna från cirka 4,3 miljarder kronor till cirka 5,4 miljarder.
Fastighetsportföljen har ett överenskommet fastighetsvärde om SEK 920 miljoner, en uthyrbar area om ca 51 000 kvm och ett driftnetto om 57 miljoner, motsvarande en direktavkastning om cirka 6,2 procent. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 77,7 miljoner. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.
