Episurf Medical har ingått en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i fem fastighetsägande bolag. Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 505 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Parternas målsättning är att ingå slutligt aktieöverlåtelseavtal senast den 30 september 2026, med planerat tillträde omkring den 1 november 2026.
Portföljen består av fem fastigheter uppförda mellan 2018 och 2024 med en uthyrbar area om 26 660 kvadratmeter, motsvarande ett överenskommet fastighetsvärde om 19 000 kronor per kvadratmeter. Driftnettot uppgår till 34,5 miljoner kronor, motsvarande en direktavkastning om 6,9 procent. Den vägda genomsnittliga återstående hyresavtalslängden uppgår till 7,8 år och portföljen är för närvarande fullt uthyrd.
Finansiering av förvärvet görs genom övertagande av befintlig, eller ny finansiering, samt nyemitterade B-aktier i Episurf till en teckningskurs om 10 öre per aktie, samt konvertibla skuldebrev, det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Jens Andersson, vd Episurf Medical:
– Denna portfölj av högkvalitativa tillgångar är ytterligare ett viktigt steg i genomförandet av vår tillväxtstrategi. Portföljen omfattar attraktiva fastigheter på etablerade orter och kompletterar vår befintliga fastighetsportfölj på ett strategiskt sätt. Samtidigt genomförs transaktionen med en finansieringsstruktur som ligger i linje med vår långsiktiga kapitalstrategi. Vi ser fram emot att slutföra processen och fortsätta bygga ett nordiskt fastighetsbolag med fokus på stabila kassaflöden och långsiktigt aktieägarvärde.
New Property agerar rådgivare till säljaren i samband med transaktionen.
