Leiv Synnes, CFO, berättar varför Akelius väljer att ge ut ej säkerställda obligationer om 600 miljoner euro – på Dublinbörsen.
Tidigare under veckan kommunicerade Akelius Residential Property AB att man ger ut ej säkerställda obligationer till ett belopp om 600 miljoner euro. Orderboken översteg 1,5 miljarder euro.
Obligationerna löper till februari 2025 och har en årlig kupong på 1,75 procent. Danske Bank, BNP Paribas, Swedbank och Bayern LB har varit finansiella rådgivare, Clifford Chance och Gernandt & Danielsson legala rådgivare.
Akelius CFO Leiv Synnes kommenterade kort i pressmeddelandet:
– Det är glädjande att intresset för Akelius är fortsatt stort. God tillgång till kapitalmarknaden ger oss lägre risk.
Obligationerna ska noteras på – Dublinbörsen. För Fastighetssverige berättar Leiv Synnes varför.
– Det är ganska många som finns på Dublinbörsen. Och egentligen spelar det ingen större roll, huvudsaken är att det finns en reglerad marknad bara.
Varför spelar det ingen roll?
– Man ska inte se obligationerna som aktier, som är öppna för handel på det sättet. Så behandlas de inte. Men Dublin är lite mer flexibla att ha och göra med. Istället för att diskutera med exempelvis London, där det kan dra ut på tiden i tre, fyra veckor innan det blir klart, säger Leiv Synnes.
Han lyfter upp fler exempel på Dublinbörsen.
– Om jag minns rätt gjorde Balder samma sak, det är rätt många som använder den. Kvalitén är på intet sätt sämre. Det som är intressant är var investerarna finns, så vad gäller Europa spelar inte valet av börs jättestor roll.
För drygt 1,5 år sedan så gjorde man samma sak. Akelius gav då ut ej säkerställda obligationer till ett belopp om 300 miljoner euro, motsvarande 2,8 miljarder kronor.
– Runt 80 procent av obligationerna köptes av internationella investerare, konstaterar Leiv Synnes.
