Corem har genomfört en riktad nyemission på cirka 939 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Emissionen består av två steg, varav ena är genomförd mot svenska och internationella institutionella och andra professionella investerare. Det andra steget är att aktier emitteras till bolagets största aktieägare M2 Asset Management, något som kommer att kräva aktieägarnas godkännande vid en extrastämma.
Teckningskursen är 4,9 kronor per B-aktie och blev fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 8,2 procent jämfört med tisdagens stängningskurs.
Emissionen omfattar totalt 192 miljoner nya B-aktier vilket medför en utspädning på cirka 13,7 procent av de utestående aktierna och 8,7 procent av rösterna i bolaget.
Corem avser att använda nettolikviden från emissionen för att kunna återbetala den utestående hybridobligationen.
