Cibus är nära att göra sitt första förvärv i Danmark – och det är ett stort sådant. Bolaget har ingått ett ovillkorat och bindande avtal att förvärva hela SG Nordics fastighetsportfölj bestående av 34 fastigheter med matvarubutiker med ett fastighetsvärde om cirka 2 080 miljoner DKK. För Fastighetssverige berättar vd:n Sverker Källgården mer om det historiska steget och vad som lockar med de danska fastigheterna.
De danska fastigheterna som ingår i transaktionen är uthyrda med en genomsnittlig hyreslängd om 5,3 år med bland annat Coop Danmark, Salling Group, Dagrofa och Reitangruppen som hyresgäster. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 76 600 kvadratmeter. Fastigheterna ingår i bolaget SG Nordic vars hela bestånd Cibus förvärvar.
Cibus har ingått ett ovillkorat och bindande avtal rörande förvärvet och säkrade även finansiering för förvärvet då man genomförde en riktad nyemission under torsdagskvällen. Då slutförde man ett accelererat bookbuilding-förfarande samt genomförde en riktad nyemission om 4 400 000 aktier till en teckningskurs om 217 kronor per aktie. Nyemissionen var kraftigt övertecknad och genom den tillförs Cibus cirka 955 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AB Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder och NRP Anaxo Management deltog i den riktade nyemissionen.
Transaktionen avses finansieras genom en kombination av likvid från tillgänglig kassa och den riktade nyemissionen som nämns ovan, tillsammans med extern finansiering. Den externa finansieringen uppgår till omkring 1 300 miljoner DKK.
Cibus beräknas tillträda transaktionen den 6 april 2022.
Cibus vd Sverker Källgården berättar för Fastighetssverige hur det känns att ha tagit det första klivet in på den danska marknaden:
– Det känns såklart mycket bra, vi får ett stort fotavtryck i Danmark som vi kan växa vidare från. Det är en väldigt fin portfölj med moderna fastigheter, starka hyresgäster och i bra lägen.
Det är oroliga tider i omvärlden, hur utmanande har det varit för er att få till finansieringen för ett sådant stort förvärv?
– Det har gått väldigt bra, vi har bankerna med oss gällande grundfinansieringen och sedan satte vi en obligation på marknaden tidigare i veckan till bra nivå och ikväll (läs igår kväll) har det varit stort intresse för vår nyemission. Att kunna finansiera ett sånt här stort förvärv i oroliga tider är ett styrkebesked av Cibus, säger Sverker Källgården.
Vad ser ni för framtida potential på den danska marknaden nu när ni taget klivet in där?
– Vi ser stor potential, dansk livsmedelshandel är uppbyggd med supermarkets vilket passar vår strategi perfekt.
I och med förvärvet bedömer Cibus att de totala nettorörelseintäkterna på årlig basis, inom ramen för intjäningsförmågan, ökar till 102,2 miljoner EUR efter att transaktionen har genomförts.
Transaktionen i sammandrag
Fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till cirka 2 080 miljoner DKK (cirka 280 miljoner EUR).
Den faktiska köpeskillingen för aktierna beror på den kapitalstruktur som säljaren SG Nordic har vid tillträdet och har uppskattats till cirka 1 045 miljoner DKK.
Transaktionen är Cibus första förvärv i Danmark och är i linje med bolagets kommunicerade strategi att växa fastighetsbeståndet i Norden.
Pareto Securities AB agerar som finansiell rådgivare till Cibus i samband med den riktade nyemissionen och bookbuilding-förfarandet. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cibus i samband med den riktade nyemissionen.
