Real Holding vill lösa in sina preferensaktier

Publicerad den 14 September 2017

Bolag Real Holding kallar till en extra bolagsstämma. Bolaget vill emittera units och konvertera preferensaktier till stamaktier.

Extrastämman äger rum fredagen den 13 oktober i den nya huvudägaren Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm.

Real Holdings stamaktie har den senaste tiden handlats för cirka två kronor per aktie och preferensaktien för cirka 100 kronor per aktie.

Förslagen i sammandrag:
- Aktieägare i Real Holding har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober, senaste handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober.

- En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner.

- Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.

- Bolaget tillförs vid full teckning 63 866 008 SEK före emissionskostnader.

- Vid fullt utnyttjade av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 30 000 00 SEK före emissionskostnader.

- Vid full teckning av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 41 512 905 före emissionskostnader.

- Teckning av Units sker under perioden 24 oktober - 3 november 2107.

- De två största ägarna har förbundit sig att teckna sina andelar pro rata och totalt är ca 55 MSEK av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

- Bolaget avser att säkerställa resterande delar av emissionsbeloppet med teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Inlösen preferensaktier PREF1 till stamaktier av serie B i sammandrag
- Ägare av en (1) preferensaktie av serie PREF1 erbjuds 392 aktier av serie B till en teckningskurs av 0,50 SEK vilket motsvarar 196 SEK per preferensaktie vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av inlösenbeloppet om 350 SEK samt ej utbetalad utdelning inklusive upplupen ränta på den uteblivna utdelningen.

- Godtar samtliga preferensaktieägare erbjudandet ökar antalet stamaktier av serie B med 150 796 520 aktier.

Det totala antalet aktier vid fulltecknad företrädesemission, samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att samtliga preferens aktieägare godtar erbjudandet är 294 495 038 aktier (exkl. övertilldelningen) varav A aktier utgör 3 525 000. De aktieägare som utnyttjar sin företrädesrätt samt sina teckningsoptioner blir utspädda med 51,2 % om samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet om inlösen. De aktieägare som inte utnyttjar sin företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet, blir utspädda med 94,6 %.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se


Relaterade artiklar

Ämnen



Skicka denna artikel till e-post
Skriv ut/PDF


Kommentera

När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.



Mer från Fastighetssverige

”Jag skulle inte ha varit så frispråkig”

Fredagsprofilen Är Jan-Erik Höjvall alltid ärlig? Vilken är den sämsta affären han gjort? Och när har han som roligast på jobbet? Det och mycket mer berättar Amasten-vd:n i veckans Fredagsprofilen.


Victoria Park manar till lugn

Transaktioner Efter busslaster med demonstranter och ovanligt hård kritik från Hyresgästföreningen manar Victoria Park nu till lugn gällande den omskrivna affären i Rannebergen i norra Göteborg. ”Oron är obefogad”.


Annons
Både Mall of Scandinavia och Emporia räknar med köpfest under dagen.

Så rustar handelsjättarna för Black Friday

Handel I år väntas Black Friday slå alla tidigare rekord och den totala försäljningen väntas överstiga fem miljarder kronor. Fastighetssverige har tagit pulsen på Sveriges handelsjättar för att se hur de står rustade för fenomenet som fått mellandagsrean att blekna.


Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall vinner Stockholms stads markanvisningstävling i Söderstaden.

Trio utvecklar 100 000 kvadratmeter vid Globen

Bygg/Arkitektur Ett konsortium med Castellum, Wallenstam och Åke Sundvall AB har vunnit Stockholm stads stora markanvisningstävling om utveckling av 100 000 kvadratmeter i Söderstaden.


Lokalmarknadsdagen
Lena Apler.

Inspiration: Lena Apler

Lokalmarknadsdagen Lokalmarknadsdagen i Göteborg avslutas med en intervju med tillväxtundret Collectors grundare Lena Apler – en av det svenska näringslivets mest inspirerande personligheter.


Han blir vd för nybildad fastighetskoncern i Jönköping

Karriär Jönköpings kommuns fastighetskoncerns nye vd kommer senast från ett av de lokala bolagen i staden.


Roger Mogert avgår – anklagas för sexuella trakasserier

Stockholm Roger Mogert, socialdemokratiskt stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm, avgår efter att flera kvinnor anklagat honom för sexuella trakasserier.


”Lägenheterna blir veritabla krutdurkar”

Bolag Alm Equity byggstartade bara 16 bostäder under Q3. Försäljningsgraden i projektportföljen under produktion är 81 procent.
Vd Joakim Alm menar att Alm Equity har bra förutsättningar för att klara den svagare marknaden.


Fabege förstärker inom stadsutveckling

Karriär Den 15 januari nästa år tillträder Maria Majtorp en ny tjänst inom Fabeges affärsutvecklingsteam med fokus på planläggning och fastighetsutveckling i tidiga skeden.


Serneke bygger 125 lägenheter åt HSB Göteborg

Bygg/Arkitektur Serneke har slutit ett entreprenadavtal med HSB om att bygga tio hus med sammanlagt 125 bostadsrättslägenheter vid Torpagatan i Björkekärr. Kontraktet är värt omkring 275 miljoner kronor. 


Bonava fortsätter sälja i Tyskland

Transaktioner Bonava har sålt 90 hyreslägenheter till Industria Wohnen till en köpeskilling av cirka 263 miljoner kronor.


Ny inredningsbutik till Nacka Forum

Uthyrning I dag öppnar inredningsbutiken Blossom sin första butik i Sverige belägen i Nacka Forum.


Hemsö genomför om- och tillbyggnad av äldreboende i Norrköping

Bygg/Arkitektur Hemsö kommer att genomföra en om- och tillbyggnation av äldreboendet Vrinnevihus  i Norrköping. Tillbyggnaden blir 400 kvadratmeter och består av en kontorsdel och personalrum.


CBRE förstärker

Bolag CBRE Asset Services anställer Mikael Helin som Senior Fund Reporting Manager.


WSP rekryterar inom exploatering

Karriär WSP har rekryterat Jan Hessel som gruppchef för en ny enhet med fokus på mark- och exploateringstjänster.


Utländsk jätte öppnar för Sverigeoffensiv

Bolag Den utländska investeringsfonden har betydande kapital på väg in. Och siktet är inställt på Sverige. ”Kontor i Stockholm eller logistik i Göteborg”.


Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Rutger Arnhult om marknadsläget och kommande investeringar

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Fastighetsprofilen Rutger Arnhult medverkar i en exklusiv intervju på Branschens mötesplats i Östergötland den 1 februari.


Udda detalj bakom MKB:s Jägersroköp

Transaktioner MKB köper Jägersro travbana och planerar att bygga cirka 3 400 nya bostäder i området. För Fastighetssverige berättar Terje Johansson, vd på MKB, om den udda detaljen som blev startskottet för hela 775-miljonersaffären.


Wictorin om digitala trender och smarta städer

Bolag | PLAY IP Onlys försäljningschef Christian Wictorin om vad fastighetsägarna behöver göra för att ligga i framkant av den digitala utvecklingen, trender inom digitalisering och vilken som är den smartaste staden i världen.


Corem köper i Sollentuna

Transaktioner Corem utökar fastighetsbeståndet i region Stockholm, två förvärv i Breddens industriområde, Sollentuna.